В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект.
В составе взвода — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые вещества на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: полковник планирует взорвать подземное хранилище прямо под заводом.