1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасностям.
С каждым днём он погружается в мрачные тайны, которые оказываются страшнее, чем можно представить. Лыкову предстоит не просто найти убийцу, а столкнуться с чем-то необъяснимым. На кону — всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.