Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и над городом властвует жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы и изгнание.
В Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, укрывшихся в лесах. Но те помнят предательство и не спешат навстречу. Двести лет они избегали людей, и теперь их покой дороже чужих распрей.